双方都通过各自提交的谈判内容。
主要内容包括，法国从越南撤出武装力量，法国保留在越南的权力问题；越南对南圻的接管问题；大明对塔希提、本地治里等法国殖民地的占领问题。
法国表示愿意从越南撤走绝大多数武装力量，但是他们要求在西贡拥有驻军的权力，包括陆军和海军。驻军数量根据情况而定，也就是说驻扎多少人由他们说了算，他们的驻军行动不受限制；他们还要求保留对南圻法国人垦殖地的管辖权，法国人开垦和经营的农场、工厂将由法国进行直接管理，越南政府不得干涉。
越南人对国际外交很陌生，他们对此的理解就是，以后法国人还是法国政府管理，越南官员甚至对此没有意见，因为文官根本不喜欢跟洋人打交道，就好像满清官员一样，基本上是主动放弃了对洋人的管理，主动开辟出外国人居留地，要求洋人只能住在哪里，最后形成了不受控制的租界。
所以越南人对管理洋人同样不感兴趣，至于说这些法国垦殖地会不会成为越南的国中之国，他们也不在乎，因为越北地区的华人都在武装垦殖的情况他们都能接受，没道理不能接受法国农民在越南种地。
他们在乎的是法国人的驻军规模，他们要求法国队不能超过一千人。
大明则提出，要求法国割让所有被大明占领的殖民地的权利给大明，作为对大明在这次战阵中损失的补偿，否则就要求法国赔偿50亿法郎。
才刚刚赔了普鲁士50亿法郎，在赔给大明50亿，且不说赔不赔的起，这个数额带来的耻辱，绝对能摧毁法国政权了，法国政府可不想这么快就让第三共和国倒台，重新建立一个第四共和国或者第三帝国的话，法国还不知道得内战多久。
当将所有被大明占领的殖民地都交出去的话，法国又不甘心，尽管这些殖民地都已经被大明占领了，但如果被占领就无法收回的话，他们也就没有必要谈判了。
法国坚决不同意限制在越南驻军的规模，不但不能限制陆军驻军规模，他们还要求不能限制他们海军舰队的规模。
同时明确表示，法兰西共和国从来没考虑过支付赔款的问题，被大明占领的殖民地，也不会割让给大明。
谈不拢，那就打。
大明再次切断了岘港的补给，同时命令陆军跨过西贡河，早就厌战的法军士兵没想到大明突然渡河，一时间措手不及，他们的命令还是不能主动进攻的命令，所以眼睁睁看着大明陆军渡过了西贡河，一部分进入距离西贡五公里的华人聚居区堤岸，将哪里这段时间防范华人的警察好军队全都驱逐。
通过这次渡河，大明陆军对西贡法军形成了夹击态势，一旦战争再次爆发，就能两面夹攻西贡。
同时海军舰队也多次出现在西贡河上，向防守西贡的法军进行武力威慑。
法国人很生气，他们知道自己军事上占劣势，可你大明也不用来回提醒啊。
但他们还是进行了让步，他们答应将驻军压缩在一万人，而不是越南人提出的一千人，舰队数量他们愿意保持在十艘，但要求继续控制西贡的炮台。
对大明则答应将塔希提和新喀里多尼亚殖民地交给大明，可是大明必须归还本地治里，马达加斯加的港口。
英国人此时也在调停，他们绝不接受大明占领本地治里等法属印度殖民地，但是他们可以接受大明得到法国太平洋殖民地，要求是大明不能在新喀里多尼亚和塔希提建设军事基地和驻军。
大明则告诉英国，大明无意将自己的军事力量投放到南太平洋，法属印度殖民地也可以归还法国，但是大明要求法国将马达加斯加的保护权转交给大明，大明可以承诺，和平利用马达加斯加的港口，不会将这里作为军事用途，只会作为一个和平的商业港口使用。
英国对此表达了赞许，如果大明不将马达加斯加用作军事用途的话，英国是愿意接受大明控制这里的。
可法国很难接受，在他们看来，失去太平上的殖民地不可惜，那里现在只有罪犯和传教士，可是马达加斯加则相对重要，这里不但是一个大型岛屿，上面还有一百多万人口，有人口的殖民地才有价值。
甚至马达加斯加在法国看来，开发潜力还在本地治里等法属印度殖民地之上，毕竟法属印度在英国的挤压下，完全就没什么商业利益，只能作为法国船只中转的基地使用，而失去了越南和太平洋殖民地后，他们也就没有中转的必要了。
但马达加斯加与南非隔海相望，法国占据这里，对刚刚提出了双开计划，打算在非洲大有作为的英国是一种威胁，大明承诺不将马达加斯加用作军事用途，这很附和英国的利益，所以英国更能接受大明占有这里。
大明在马达加斯加问题上，坚决不肯让步，这让法国看到了大明夺取哪里的决心，而且法国舰队被大明封锁着，重新打造海军不是一朝一夕的事情，他们已经没有能力保护马达加斯加了。
反正法国在东非也就只有这一块基地，法国在非洲的主要利益在北非和中非，法国人考虑之后，认为马达加斯加也不是不能丢掉，但是他们需要得到足够的补偿，他们要求大明向他们支付一亿法郎，折合九百三十万大明两。
大明表示，钱可以给法国，但要求法国向大明开放法国的非洲殖民地，也就是允许大明商人在法属刚果、突尼斯